Май 1943 года. Начальник УКР «СМЕРШ» генерал-майор Полуноченко поручает молодому сотруднику — лейтенанту Г Б Андрею Терехову — проверить ничем не примечательного школьного сторожа, которым заинтересовалась немецкая разведка. На самом деле он — бывший сотрудник украинского физико-технического института, физик-ядерщик.